La planificación y la tutela entrevista forma

"ESTATE PLANOS / GUARDIANSHIP ENTREVISTA FORMA"
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Primera Última


Dirección: ________________________________________


Ciudad ____________________ Estado ____ Código postal _____________

Números de Teléfono: Celular: __________________________________


Día: ____________________ / Noche: ________________________


Dirección de correo electrónico: __________________________________________


Por referencia de: ___________________________________________

Fecha de Hoy ___________________________________________

1. Nombre de la persona que la planificación de la persona en caso de que no sea llenar ficha de esta entrevista:

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2. Dirección actual y teléfono de la persona a quien se solicita la Planificación:

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3. Relación de la persona llenando esta entrevista hoja:

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4. Médicos especiales o necesidades financieras de la persona, cónyuge y dependientes:

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ACTIVOS

5. Acciones, bonos y otros valores. ¿Cómo registro. Monto aproximado de Cada. (Mixto - supervivencia - POD - Fiduciario - privativas de la libertad)


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6. Inmobiliaria: Ubicación y Descripción General - Record Propietarios --
¿Cómo y cuándo adquirió
Estimación de Valor - Hipoteca, Monto aproximado de Cada:

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7. Pólizas de seguros, las pensiones, las prestaciones de jubilación y de la muerte:
(Identificación y beneficiario)

Importe de la política de la empresa beneficiaria

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8. Banco de Ahorro y Préstamo y de la Asociación de Contaduría: Ahorro - Tiempo Cert. -- Comprobar - otros. ¿Cómo registrados (Mixto, de supervivencia, la Confianza, privativas de la libertad)

BANCO cantidad aproximada beneficiario

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9. Los principales efectos personales: Incluye pieles, joyas, arte, dinero en efectivo en la mano y otros artículos de valor importantes y el aproximado de cada Monto:

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10. Otras inversiones: en la Naturaleza y ¿Nombres (s) y el Lugar de Cada Monto aproximado:

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11. Caja fuerte: Situación y Cómo Registrado:

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12. Pasivo más de $ 2000,00: ____________________________________________________________

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13. Estate bruto estimado:

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14. A. ¿Hay un testamento? _____ ¿Te ha traer una fotocopia? ____

B. ¿Existe un poder notarial? _____ ¿Te ha llevar una copia? ____

C. ¿Tiene una copia de la Escritura? ________

D. ¿Usted tiene o presentar una Lista de Bienes.

15. Por favor use esta página para escribir sus preguntas para el abogado:

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DE SUCESIONES
La masa puede ser objeto de tributación Federal Estate si el total de activos supera los 200.000 dólares. Si los activos superan los $ 2000000 y te deseo la planificación para evitar o reducir el impuesto de sucesiones o requieren un fideicomiso para proteger a un cónyuge, por favor, asesorar Vercamme Sr. ¿Un estándar no está diseñado para hacer frente a cuestiones de impuesto de sucesiones. No hacemos Planificación Fiscal o Medicaid Planificación.