PLANIFICACIÓN de Propiedad Formulario de Entrevista

"PLANIFICACIÓN de Propiedad Formulario de entrevista"
Kenneth Vercamme es la Barra del Condado de Middlesex Municipal Tribunal Fiscal del Año

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Favor de llenar completamente y enviarlo por fax o correo electrónico. Esta forma es muy importante. Su precisión y exhaustividad en la respuesta me va a ayudar mejor que lo represente.
Todas las páginas y secciones de este formulario debe ser completado antes de ver al abogado. ESCRIBA SUS PREGUNTAS ESPECÍFICAS EN EL FIN DE LA ÚLTIMA PÁGINA. PLEASE HELP YOURSELF a los folletos de información gratis en la recepción.

POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE
Para quienes la persona que planea deseada:


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Apellidos


Dirección: ________________________________________


Ciudad ____________________ Estado ____ Código Postal _____________


Números de Teléfono: Celular: __________________________________


Día: ____________________ / Noche: ________________________


E-mail: __________________________________________

Referido por: ___________________________________________

Fecha de Hoy ___________________________________________

1. Nombre de la persona para llenar esta hoja de entrevista, si es diferente a la de arriba:

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2. La dirección actual y teléfono para la persona a la que se solicita la Planificación Patrimonial:

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3. Relación de la persona que llena esta hoja de entrevista, si no es persona que necesita de planificación:

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4. Necesidades médicas especiales o financiera de la persona, su cónyuge y dependientes:

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ACTIVOS

5. Acciones, bonos y otros valores. ¿Cómo registrados. Monto aproximado de cada uno. (Mixto - Sobrevivencia - POD - Trust - privativas de libertad) Si ninguna, escriba ninguno:


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6. Bienes Raíces: Localización y Descripción General - Registro de Usuario --
¿Cómo y cuando se adquieren, estimada de valor - Hipotecas, Cantidad aproximada de cada uno: Si no tiene, escriba ninguno:

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7. Banco de Ahorro y Préstamo y la Asociación de Cuentas: Ahorro - Tiempo Cert. - Comprobación - otros. ¿Cómo registrados (Mixto, la supervivencia, la Confianza, la custodia)
Si no, escriba ninguno:
Cantidad aproximada BANCO BENEFICIARIO

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8. Principales Efectos Personales: Incluye pieles, joyas, arte, dinero en efectivo y otros objetos de considerable valor y el monto aproximado de cada uno:
Si no, escriba ninguno:

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9. Otras inversiones: la naturaleza y en qué nombres (s) Lugar y el monto aproximado de cada uno:
Si no, escriba ninguno:

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10. Las pólizas de seguros, pensiones, jubilación y muerte:
(Identificación y beneficiario) Si ninguna, escriba ninguno:

LA EMPRESA IMPORTE DE LA POLÍTICA DE BENEFICIARIOS

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11. Caja de seguridad: Lugar y procedimientos de registro: Si ninguna, escriba ninguno:

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12. Pasivos más de $ 2,000.00: Si ninguna, escriba ninguno:

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13. Bruta estimada de Raíces:

$_________________________________________________________

14. A. ¿Hay un testamento? _____ ¿Ha traído una fotocopia? ____

B. ¿Hay un poder notarial? _____ ¿Ha traído una copia? ____

C. ¿Tiene usted una copia de la escritura? ________

D. ¿Ha / Lleve una lista de activos? _________

15. FAVOR DE USAR ESTA PÁGINA PARA ESCRIBIR SUS PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA EL ABOGADO:

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PLANIFICACIÓN DE PATRIMONIO
Los bienes pueden ser objeto de Fiscalidad Federal de Bienes si el total de activos supera los $ 200.000. Si los activos exceden los $ 2.000.000 y que el deseo de bienes de planificación para evitar o reducir el impuesto sobre bienes o exigir un fideicomiso para proteger a un cónyuge, por favor indíquenos el Sr. Vercammen. Un testamento estándar no está diseñado para abordar las cuestiones de impuesto sobre el patrimonio. Nosotros no hacemos Planificación Tributaria o Medicaid de Planificación.